Этот город был основан давно. В этот в город давно съезжались разные существа, убивая или пытаясь найти для себя покой. Они несли хаус и беды для Мистик-Фоллса, чтобы не делали в этих краях. И спокойно уже не могло быть, даже если ты после многих потерь пытаешься жить сначала.
Когда первородные покинули этот город, то кто-то вздохнул спокойно. Кто-то уже представил себе новую жизнь и не хотел что-то менять. Елена, Кэролайн и Бонни поступили в Уитморский колледж, собираясь написать свою историю с начала, без отрицательных последствий того, что произошло с ними за один долгий год, который им просто нужно было пережить. И разбирая вещи в комнате, каждая из них мечтала о чём-то своем. Только не всегда новое кажется хорошим, ведь у медали есть и другая сторона, от которой, увы, не спрячешься. Так и в этом колледже оказались свои тайны, которые противно засасывали каждого, кто хоть немного пытался в них влезть. Профессор Максвелл со своими опытами, которые ставит на вампирах, тайны прошлого, которые начинают колыхаться от легко проникновения и открывают новое для давно забытого старого. И если бы нужно было разбираться только с этим.
Дуновение ветра приносит в Мистик-Фоллс новых жителей, которые скрывают свою тайну под покровом светлой ночи, ожидая кровавой луны и воя в полнолуния. Они не показывают себя с лучшей стороны, они убивают жестоко, принося каждую ночь новую жертву. Оборотни. Слишком жестоко-добрые твари для этого мира. Особенно, если проклятие настигает их каждую ночь. А всё случилось в 1673 году, когда в Копенгагене сжигали ведьму на костре, навсегда обрекая её на мучения, сладкой пыткой окружившие её. Она стала проклятием для тех, по чьей вине её сожгли - стая оборотней, жившая за пределами города в старой деревушке. Они разорвали всю её семью, оставив в живых только её, а власти посчитали, что это она наслала на своих родных дьявола. Ведьма прокляла их, обещая неизлечимые пытки для их семьи. Спустя столетия проклятие вошло в зенит своей силы, когда в стае начали рождаться в один день, но с разницей в год дети. Каждый из новорожденных наследовал ген оборотня и получал великое проклятие. Когда последняя девушка активировала ген, то избежать нельзя было ничего. И в ту ночь, когда полнолуние настигло их всех, ведьма вышла на поляну, призывая слушать её. Она обещала им снять это заклинание за их верную службу. Никто не посмел отказаться, но последствия были другие. Каждую ночь, как только пробивала полночь они становились волками, желая смерти каждому. Желая крови, как настоящие кровососы, ведь избежать этого было нельзя. В тот день, когда они пересекли границу Мистик-Фоллса, ведьма узнала о том, что для снятия проклятие нужно пятнадцать сердец детей ада - вампиров - и шестнадцатое - сердце двойника, залитое кровью ведьмы. Кто согласиться на такую жертву добровольно? Вряд ли мисс Пирс, которая после того, как отдала лекарство Ребекке, захочет прощаться с жизнью, ведь она ставит совсем другие планы по приезду в этот старый город и в эти планы смерть не входит совсем.

Когда они перешагнули черту этого города, то все содрогнулось. Уже ничего не могло бы быть, как раньше и понимал это новый правитель Орлеана — Марсель Герард — смотря на то, кто пожаловал в его город. Семья первородных была удивлена видеть его, считая давно уже канувшим в лету после того жаркого пожара, но всё оказалось немного по другому. И проведя три дня в этом городе, каждый из первородных продумывал свои действия. Приехавшие чуть позже Ребекка и Кол только усугубили шаткое положение дел, но всё шло ещё хуже, ведь первородная вернулась в город будучи человеком с магическими силами — ведьмой, унаследовавшей корни своей матери. Теперь им предстояло разобраться со многими вещами. И даже спустя пару месяцев ничего не могло встать на свои места, хоть Клаус и вернул то, что принадлежало ему — трон — по так и понял, что семья важнее всего, а кто-то бы желал ему это объяснить. Родной отец, который любил его мать Эстер и породил на свет его — Никлауса. Он и стая, которая по крови является семьёй для Никлауса хотела бы вернуть свои права в городе, а так же соединиться к Клаусом, вот только их не устраивает то, что Хейли беременна, ведь не только ведьмы считают, что ребёнок внутри волчицы — монстр. И тут встаёт вопрос: «Кого же выберет сам Клаус?»
И пока чета Майклсонов разбирается с делами, сам город страдает от постоянных дождей и климатических аномалий, которые не прекращают своё существование. Люди терпеливо закрывают глаза на то, что из крана течёт кровь, а воздух пропитан смерть. Селесте не нравится то, что Элайджа игнорирует, всем видом показывая своё к ней отношение. А воскрешённые ведьмы только усугубляют положение. Марсель нашёл Софи на улице, истекающей кровь и ответ был очевиден. Но что могло бы быть дальше?